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芯片板块止跌回升,寒武纪涨超3.5%,纳芯微、斯达半导(603290)、长川科技(300604)等多股上涨。芯片ETF(512760)涨超0.6%,成交额超1.7亿元。
半导体行业周期底部逐步显现,全球科技巨头加大AI投入,设备、材料作为自主可控重点环节成长性突出。美国半导体行业协会发布数据显示,2023年6月全球半导体销售额为415亿美元,环比增长1.7%,全球销售额已连续四个月小幅上升;与此同时,我国6月半导体销售额也实现了环比3.2%的增长。
芯片领域偏大宗商品的存储芯片来看,龙头厂商三星、海力士、美光、铠侠相继宣布了减少产出及调整资本开支计划,供给端有望逐步收缩。如果下半年下游需求逐步恢复,供需关系不断改善,存储器价格有望反弹。本轮周期DRAM价格2021年三季度见顶,目前下行周期持续时间已超过1.5年,存储器周期底部渐近,下半年有望触底回升。
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