1月12日，A股开盘后大飞机概念股迅速走强。截至发稿，通达股份（002560）、利君股份（002651）涨停，航发科技（600391）、洪都航空（600316）等大幅拉升。

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消息面上，1月11日，全国工业和信息化工作会议在北京召开。会议强调，2023年稳住汽车等大宗消费，保持烟草行业平稳增长；要加快信息通信业发展，全面推进6G技术研发；加快大飞机产业化发展，推动工业母机高质量发展。

国产大飞机C919累计获得订单超千架

据新华社消息，从上海市科委获悉，上海加快建设大飞机产业体系，以突破核心、集成创新为重点，推动ARJ21新支线飞机规模化交付、C919大型客机交付首家用户。

根据上海市科委1月10日发布的《2022上海科技进步报告》，来自中国商飞的数据显示，2022年12月，C919大型客机首架机交付首家用户东方航空公司，迈出市场运营“第一步”。截至2022年底，C919累计获得32家客户1035架订单。

ARJ21新支线飞机于2022年12月交付首家海外客户印尼翎亚航空。截至2022年底，ARJ21共获25家客户690架订单，累计交付9家国内外客户、共100架机，累计安全运送旅客近600万人次，运营航线316条，通航城市118座。

千亿成飞集团借壳上市

1月11日晚，中航电测（300114）公告，公司拟以向航空工业集团发行股份方式购买其持有的成飞集团100%股权，公司股票自1月12日开市时起开始停牌。相关资料显示，成飞集团总资产超过1500亿元，较中航电测高出许多（截至去年9月30日为35.68亿元）。天风证券（601162）预测，成飞预计市值将达2000亿元，2023年预计净利润40亿元左右。据航空工业成飞微信公众号消息，2023年1月11日是歼-20首飞12周年纪念日。

中信证券(600030)研报指出，2023年1月11日晚中航电测发布公告，正在筹划发行股份向航空工业集团购买成飞集团100%股权。成飞集团是我国航空武器装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商，通过本次重组战斗机龙头有望实现整体上市。预计2023年国企改革将继续加速推进提振板块情绪。从基本面角度看，军工行业有计划属性，免疫宏观经济波动，且行业正处于“十四五”黄金发展期，具备长期配置价值。当前时点无论是从市场情绪还是时间维度，或是行业逻辑还是个股性价比，军工行业中长期逻辑都相对清晰，建议积极布局航空系混改标的及产业链优质公司。

当前配置机会正好？2023年聚焦四大方向成长新动能

对于军工板块，民生证券在近日研报中表示，2022年，军工板块走出深“V”行情，1~4月经历较深回调，5~7月持续走强，8~10月较为震荡，11~12月再次回调。展望2023年1月，我们认为：“日历效应”或失效，军工板块调整基本结束，当前配置机会正好。推荐“制导装备、航空发动机、航空装备”三条主线和“信息化、新材料”两个赛道，尤其持续重点推荐制导装备和航空发动机产业链，优选有国产化替代逻辑和平台型公司，同时建议关注主机厂治理改善、军贸需求变化等。

中泰证券（600918）则表示，2023年聚焦四大方向成长新动能：1）航空发动机：三代提速四代接力，新建产能释放在即。 2）航空制造：爆款型号需求接续释放，行业需求持续强劲。 3）军工电子：下游客户产能瓶颈突破叠加补偿性需求，订单有望迎来阶段性反弹。 4）导弹：“战备库存” +“演练消耗”双重需求，导弹放量正提速。 5）国企改革有望提速：股权激励+资产证券化推动军工国企资产质量持续优化和盈利能力不断提升。

光大证券(601788)指出，国防军工板块2023年首周呈现上涨趋势，上涨幅度低于沪深300。我们认为，提升国防建设的需求长期存在，同时在国际军贸、军转民领域需求的牵引下，国防军工行业有望继续保持高景气度，长期维持增长态势。航发动力（600893）披露2023年关联交易预估数据，或反映下游需求的持续高速增长，有望带动航发、航空产业链高景气持续。

建议军工投资沿军工信息化及电子、军工新材料、航空、舰船4条主线进行布局。军工电子及信息化主线，推荐振华科技（000733）、中航光电（002179）、国睿科技（600562）；军工新材料主线推荐中简科技（300777）、中航高科（600862）、光威复材（300699），建议关注钢研高纳（300034）；航空主线，推荐中航沈飞（600760），建议关注航宇科技；舰船主线，推荐中国船舶(600150)、中国船舶租赁，建议关注中船防务（600685）；同时推荐苏试试验（300416）、广东宏大（002683）等细分赛道领先标的。

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